Przejdź do "Faktury" - "Faktury sprzedaży" i znajdź przycisk "Nowa faktura" w prawym górnym rogu strony. Spowoduje to otwarcie strony opisu nowej faktury. Większość pól jest wstępnie wypełniona, jeśli wcześniej skonfigurowano "Ustawienia faktury". Najemcy będą otrzymywać faktury w języku, który został dla nich ustawiony w sekcji "Najemcy".
Obecnie faktury mogą być wysyłane w dziewięciu językach (estońskim, angielskim, niemieckim, rumuńskim, rosyjskim, łotewskim, polskim, litewskim i fińskim).
Opis każdego pola znajduje się poniżej:
Umowa najmu - wybierz istniejącą umowę, dla której chcesz utworzyć fakturę sprzedaży.
Włącz przełącznik "Faktura bez umowy", jeśli chcesz wystawić fakturę sprzedaży bez powiązanej umowy.
Data faktury - wybierz datę w miesiącu, w którym chcesz wysyłać faktury.
Numer faktury - jest to kombinacja ustawionego prefiksu i ustawionej sekwencji numerów faktur.
Termin płatności - najpóźniejszy termin, w którym płatność ma zostać otrzymana.
Koniec okresu fakturowania - data zakończenia okresu fakturowania.
Włącz przełącznik "Pokaż ostatnie saldo", jeśli chcesz wyświetlać na fakturze ostatnie saldo najemcy.
Włącz przełącznik "Pokaż naliczone odsetki", jeśli chcesz wyświetlać naliczone odsetki do daty utworzenia faktury na wygenerowanej fakturze.
Włącz przełącznik "Odbiorca faktury jest inny", jeśli odbiorcą faktury za wynajem jest ktoś inny niż najemca mieszkający w Twoim lokalu. Włączenie tej opcji otwiera dodatkowe pola, w których należy wypełnić dane kontaktowe odbiorcy faktury.
Data wpisu - data wpisu do księgi głównej
Stopa procentowa - jeśli dotyczy, ustaw stopę procentową za dzień używaną w umowach, stopę procentową można dostosować dla każdej umowy w odpowiednim widoku edycji umowy.
Obejmuje media - sprawdź, czy suma czynszu obejmuje media.
Zapłacono - sprawdź, czy faktura została już zapłacona.
Wykluczona z reguły przypomnienia o płatności - zaznacz, jeśli chcesz wykluczyć tę fakturę z reguły przypomnienia o płatności. Oznacza to, że nawet jeśli najemca spóźni się z płatnością, nie otrzyma automatycznych przypomnień o płatnościach.
Włącz przełącznik "Pokaż okres na fakturze", jeśli chcesz, aby okres fakturowania był uwzględniony na fakturze jako dodatkowa linia.
Numer referencyjny - jest on wstępnie wypełniany na podstawie umowy najmu, dla której tworzona jest faktura. Jeśli najemca poda numer referencyjny na swojej płatności, Bidrento może dopasować przychodzące płatności do faktur i automatycznie oznaczyć je jako "zapłacone". Bidrento może śledzić otrzymane płatności za wystawione faktury, jeśli aktywowałeś komunikację z bankiem w sekcji "Połączone usługi".
Waluta - wybierz walutę, w której chcesz wystawić fakturę.
Nadawca faktury - aby wstępnie wypełnić pole, przejdź do "Ustawienia" - "Ustawienia faktury" - "Nadawca faktury" i wypełnij niezbędne pola, cała późniejsza komunikacja z tą jednostką będzie pochodzić od tego nadawcy.
Na dole znajduje się wiersz, w którym należy wypełnić szczegóły:
Artykuł - wybierz odpowiedni artykuł z menu rozwijanego, artykuł będzie powiązany z usługą i określa stawkę podatku.
Opis - wprowadź krótki opis usługi, dla której tworzona jest faktura.
Kwota - wprowadź kwotę usługi
Jednostka - wybierz odpowiednią jednostkę dla usługi
Cena - wprowadź cenę jednostki
Suma - jest obliczana automatycznie na podstawie kwoty i ceny
VAT(%) - jest dodawany automatycznie na podstawie wybranego wcześniej artykułu
Typ wiersza - wybierz z menu rozwijanego usługę
Obiekt wynajmu - wybierz z menu rozwijanego jednostkę, dla której tworzona jest faktura.
W górnej części dostępne są opcje usunięcia faktury, ręcznego połączenia z nią nowych płatności, wysłania faktury do najemcy lub jej edycji. Możesz także utworzyć fakturę kredytową dla faktury, pobrać ją lub wyświetlić jako plik PDF, aby sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie wypełnione.
